Aprender cómo calcular la rentabilidad de una empresa es fundamental para saber si el negocio es viable, identificar áreas de mejora, optimizar recursos y atraer inversionistas.
Para hacerlo más sencillo, preparamos esta guía práctica, que te mostrará cómo medir el retorno económico de tu compañía de manera simple e intuitiva, utilizando una plantilla de Excel lista para aplicar.
¡Prepárate para dominar la rentabilidad de forma simple y efectiva!
💡Resumen
- La rentabilidad mide la capacidad de un negocio para generar ganancias sobre los recursos invertidos, dividiendo la utilidad neta por la inversión total.
- Indicadores como rentabilidad bruta, rentabilidad neta y ROI (Retorno sobre la Inversión) permiten evaluar la eficiencia, el margen de ganancia y el retorno de inversiones.
- La plantilla de Excel de Bling facilita el registro de ingresos y egresos, el análisis de desempeño y la optimización de recursos.
¿Qué es la rentabilidad y cómo calcularla?
La rentabilidad es la capacidad de un negocio, inversión o proyecto para generar ganancias en relación con los recursos invertidos. Se mide mediante el porcentaje de beneficio obtenido sobre el capital inicial.
Para calcularla, se divide la utilidad neta por la inversión total y se multiplica por 100.
Por ejemplo, si tus ventas fueron $100.000 y, al restarle todos los gastos de la empresa, te quedan $10.000 de ganancia, el cálculo quedaría así:
Rentabilidad neta = (100.000 / 10.000) × 100 = 10%
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¿Cuáles son los principales indicadores para medir la rentabilidad de tu negocio?
Aunque existen varios indicadores que sirven para entender qué tan rentable es tu empresa desde diferentes ángulos, los más comunes son:
- Rentabilidad bruta: muestra el porcentaje de ganancia que obtiene tu negocio luego de restar los costos directos de la producción o compra de los bienes o servicios vendidos;
- Rentabilidad neta: refleja la ganancia final después de descontar todos los gastos del negocio (operativos, financieros, impuestos, sueldos). Es el margen que realmente le queda como beneficio a tu empresa;
- ROI (Retorno sobre la Inversión): indica qué tan rentable fue una inversión específica dentro de la organización (por ejemplo, una campaña de marketing, la compra de maquinaria o una mejora operativa).
💡 Dato clave: en 2024, la empresa latinoamericana con mayor rentabilidad fue Petrobras, con sede en Brasil.
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¿Cómo calcular la rentabilidad de una empresa con la plantilla de Excel?
1. Rellena la pestaña “Facturas”
- Egresos: coloca todos los costos y gastos, incluso aquellos sin comprobante legal. Si no tienes factura legal, escribe “0” en la columna del IVA.
- Ingresos: registra los números de las facturas en el campo “Factura N°”, asegurándote de que sean correlativos entre meses. Notifica al SAT sobre cualquier factura anulada.
- Campos obligatorios: completa todos los campos obligatorios (*) para asegurar la precisión de los cálculos. El valor del IVA y el monto total se calcularán automáticamente.
2. Analiza el desempeño
- Desempeño mensual: consulta esta pestaña para ver los ingresos y egresos desglosados por cada mes y año elegido. Obtén una visión detallada de cómo se comporta tu negocio mes a mes.
- Desempeño anual: revisa el resumen financiero del año seleccionado, que incluye gráficos de tendencias. Esta vista te ayudará a entender los patrones y fluctuaciones en tus finanzas anuales.
- Desempeño total: accede a esta pestaña para obtener un resumen financiero de todo el período registrado. Aquí verás una visión global de la rentabilidad de tu negocio durante el tiempo completo.
Un ejemplo de cálculo anual se ve así:
| Año | Ingresos | Egresos | IVA | Renta | Rentabilidad neta |
| 2024 | $84.539,76 | $ 48.645,97 | $ 2.752,36 | $ 3.589,38 | $ 35.893,79 |
🚨 Recuerda estar atento al vencimiento de tus obligaciones fiscales y a posibles cambios en la legislación para mantener tu negocio en conformidad y aprovechar al máximo la plantilla.
Lo que necesitas saber sobre la plantilla de Bling 📈
¿Qué es una plantilla de Excel para medir la rentabilidad empresarial?
Es una hoja de cálculo financiera diseñada para evaluar si un negocio o proyecto genera ganancias. A través de fórmulas preestablecidas, añades datos como ingresos, costos y gastos para obtener resultados precisos sobre la rentabilidad de tu empresa.
👉 Esto te puede resultar útil: Calculadora de rentabilidad de una empresa: fórmula con ejemplos para pymes.
¿Quiénes deben usarla?
Nuestra plantilla en Excel es ideal para e-commerces y pymes que buscan controlar y optimizar sus finanzas. Si vendes en línea o manejas una empresa, necesitas saber si tus productos o servicios generan las ganancias que esperas.
Con esta herramienta, no necesitas ser un experto en finanzas: ella trabaja por ti. Con datos simples, tendrás una visión clara de tu rentabilidad.
👉 Lee también: 6 tipos de finanzas empresariales para una gestión exitosa.
¿Cuáles son las ventajas de medir la rentabilidad de un negocio en Excel?
- 📊 Simplicidad y accesibilidad: Excel es una herramienta fácil de usar y ampliamente disponible, ideal para dueños de pymes que buscan una solución práctica.
- 📈 Personalización: puedes adaptar las plantillas según las necesidades específicas de tu negocio, ajustando la fórmula de rentabilidad y los datos para obtener resultados precisos.
- 💵 Control financiero: te ayuda a identificar márgenes de ganancia y áreas de mejora, lo que facilita la toma de decisiones para optimizar recursos y aumentar ingresos.
- 🔄 Actualización continua: permite realizar ajustes en tiempo real y revisar la rentabilidad de manera regular, de manera que mantengas tus finanzas al día.
📹 ¿Quieres un resumen sencillo sobre cómo calcular la rentabilidad de una empresa? Mira el video a continuación:
¿Para qué sirve saber cómo calcular la rentabilidad de una empresa?
- Conocer si tu negocio es viable: te muestra si tu negocio realmente genera ganancias. Para un dueño de pyme, esto es crucial, ya que invertir tiempo y dinero sin obtener retornos puede llevar a pérdidas importantes.
- Identificar áreas de mejora: al mapear tus indicadores de rentabilidad, descubres qué aspectos de tu operación necesitan ajustes. Tal vez ciertos productos o servicios no son tan rentables como creías, o algunos gastos fijos son demasiado altos.
- Optimizar tus recursos: usar una plantilla te permite aprovechar mejor tus recursos. Al entender qué áreas son más rentables, enfocas tus esfuerzos y capital en lo que verdaderamente funciona, evitando desperdicios.
- Atraer inversionistas: aprender cómo calcular la rentabilidad de una empresa también te ayuda a atraer financiamiento. Los bancos y los inversionistas buscan negocios rentables, por lo que contar con esta información puede marcar la diferencia.
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¿Cómo impacta la logística para pymes en la rentabilidad empresarial?
Una buena logística para pymes impacta directamente en la rentabilidad de una empresa, ya que tiene una fuerte influencia en los costos, los ingresos y la eficiencia operativa, que son los elementos clave para medir el rédito.
En pocas palabras, una pequeña y mediana empresa que gestiona bien su logística optimiza recursos, reduce pérdidas y aumenta la satisfacción del cliente, lo que se traduce en mejor rentabilidad.
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